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私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。
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私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。
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私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。
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判断题
私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核()
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判断题
为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
答案
判断题
为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告()
答案
单选题
私银顾问建立的财富规划报告,如客户的全行资产小于600万元(不含股票资产),则该报告可选择本分行私银方案专家或()审核。
A.总行投资顾问 B.分行私银主管 C.总行私银主管 D.全国主管网点主管
答案
单选题
财富规划报告类型包括()和私银财富规划报告
A.交银财富规划报告 B.沃德财富规划报告 C.快捷财富规划报告 D.普通财富规划报告
答案
单选题
对于资产达到()万以上(含)的私银客户,系统向总行私银主管推送名单,总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问
A.600万 B.1000万 C.3000万 D.5000万
答案
单选题
以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起()
A.私银五星 B.私银四星 C.私银三星 D.私银潜力
答案
多选题
农银人寿财富业务的产品主要满足私行客户在哪四个方面的主要需求()
A.基础保障 B.资产保全 C.资产隔离 D.财富传承
答案
单选题
客户经理进行跨分行私银客户调入申请操作时,客户查询方式可选择()
A.输入客户号 B.输入身份证号 C.输入卡号 D.刷卡
答案
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