单选题

理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。

A. 向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B. 收集与客户财产传承规划有关的信息
C. 对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D. 代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼

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单选题
理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。
A.向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性 B.收集与客户财产传承规划有关的信息 C.对客户的家庭成员财产继承信息进行分析 D.代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
答案
单选题
我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时,()属于不必考虑的因素。
A.客户子女出生 B.客户的职业 C.客户的配偶去世 D.规避赠与税
答案
单选题
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
答案
单选题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。
A.客户家庭的财产结构 B.家庭基本构成 C.家庭成员之间关系 D.家庭成员的社会关系
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.消费、投资与收入相匹配 E.风险管理优于追求收益
答案
主观题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.追求收益优于风险管理 E.消费、投资与收人相匹配
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.追求收益优于风险管理 E.消费、投资与收入相匹配
答案
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