单选题

客户首次开展线上双录签约,必须要逐一完成“实名认证”“风险测评”“合格投资者认证”,线下风险测评结果在有效期内的客户也必须在APP上重新评估()

A. 正确
B. 错误

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单选题
客户首次开展线上双录签约,必须要逐一完成“实名认证”“风险测评”“合格投资者认证”,线下风险测评结果在有效期内的客户也必须在APP上重新评估()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户经理应事先与客户约定好线上双录签约时间,收到钉钉提醒后客户经理尽快前往7楼线上双录签约室,等待客户接入()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据资管新规要求,公司线上双录签约合格投资者认证系统校验逻辑是()
A.客户存续资产+预约金额在0-300万,需要提供资产证明或收入证明 B.客户存续资产+预约金额在300-500万,系统判定为合格投资者,但是在双录之前需要签署承诺书,认证时无需上传任何资料 C.客户存续资产+预约金额在500万以上,系统判定为合格投资者,认证时无需上传任何资料 D.合格投资者认证全靠系统,不需要人工审核 E.以上都不对
答案
判断题
客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录()
答案
判断题
客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录()
答案
单选题
线上双录签约系统基本自动采集了所有档案信息,不需要再人工采集客户交易档案信息;线上双录视频也实施抽检审核()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据客户结构特点及公司风险防控能力,以下符合公司第一阶段线上双录签约的客户要求和产品要求的是()
A.新老客户,固定收益类产品 B.存量300万,65周岁以下,固定收益类产品 C.存续为0,65周岁,固定收益类产品 D.存量为0,65周岁以下,固定收益类产品
答案
判断题
客户首次办理电话银行服务签约时,可以进行客户认证签约,也可以进行账户认证签约。
答案
多选题
公司财富管理业务线上双录签约系统载体为,线下面签双录系统载体为()
A.iTrust(客户端APP) B.大盈展业 C.官网 D.微信
答案
单选题
线上双录话术要点(与线下双录要点保持一致)会展示在坐席接入双录的系统页面上,话术中已经填充好了客户线上风险测评类型,客户经理需要准备好推介书,对照系统展示的话术要点完成问答即可()
A.正确 B.错误
答案
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