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公司财富管理业务线上双录签约系统载体为,线下面签双录系统载体为()
多选题
公司财富管理业务线上双录签约系统载体为,线下面签双录系统载体为()
A. iTrust(客户端APP)
B. 大盈展业
C. 官网
D. 微信
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多选题
公司财富管理业务线上双录签约系统载体为,线下面签双录系统载体为()
A.iTrust(客户端APP) B.大盈展业 C.官网 D.微信
答案
单选题
线上双录签约系统基本自动采集了所有档案信息,不需要再人工采集客户交易档案信息;线上双录视频也实施抽检审核()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据资管新规要求,公司线上双录签约合格投资者认证系统校验逻辑是()
A.客户存续资产+预约金额在0-300万,需要提供资产证明或收入证明 B.客户存续资产+预约金额在300-500万,系统判定为合格投资者,但是在双录之前需要签署承诺书,认证时无需上传任何资料 C.客户存续资产+预约金额在500万以上,系统判定为合格投资者,认证时无需上传任何资料 D.合格投资者认证全靠系统,不需要人工审核 E.以上都不对
答案
多选题
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办fa》,可以调阅查看理财销售双录系统已上传的双录文件()
A.总行管理员 B.分行管理员 C.支行业务主管 D.理财经理 E.支行授权员
答案
单选题
客户经理应事先与客户约定好线上双录签约时间,收到钉钉提醒后客户经理尽快前往7楼线上双录签约室,等待客户接入()
A.正确 B.错误
答案
单选题
线上双录话术要点(与线下双录要点保持一致)会展示在坐席接入双录的系统页面上,话术中已经填充好了客户线上风险测评类型,客户经理需要准备好推介书,对照系统展示的话术要点完成问答即可()
A.正确 B.错误
答案
单选题
需要办理双录业务的柜员,在新核心业务系统中的双录标志应设置为()
A.是 B.否
答案
多选题
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办fa》,理财销售双录须满足以下条件()
A.双录设备须在理财专区内进行配置 B.连接到电脑上的双录设备须设定用户名和密码 C.录像画面可清晰辨别网点员工和客户的面部特征 D.录音内容可明确辨别网点员工和客户的语音表述 E.双录之前必须进行测试
答案
单选题
根据《关于辖内信托公司利用电子渠道销售信托产品行为的监管要求》,从分步骤实施要求来看,下列哪一类客户是三个阶段都不允许通过线上双录签约而必须线下面签的()
A.首次认购的新客户 B.事实客户 C.65岁以上高龄客户 D.以上都不是
答案
多选题
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办fa》,理财销售双录需录制的内容至少包括()
A.产品类型和名称、产品研发主体 B.产品特性、产品风险、缴费方式 C.消费者权益 D.产品相关规章制度要求下销售时对客户明示和提示的内容 E.风险评估调查问卷
答案
热门试题
根据《关于加强双录管理、提升双录质量的通知》国寿人险冀办发〔2018〕410号文件要求自起,对于达到双录条件的业务,柜员在受理销售人员提交的投保资料时,必须先联系市公司客服中心双录联系人确认是否提交了双录视频,如未进行双录并成功上传,柜员对投保资料不予受理()
以下哪些业务需要双录()
超柜对接双录系统,若存在双录信息则通过“引导推荐办理”进行理财产品的购买。需要在双录系统进行录音录像()
联通双录云可以对双录视频进行()
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办法》,对理财双录情况进行不定期的监督检查()
“双录”完成后进行“双录”人员须按照系统要求录入相关信息包括、、、等相关信息同时应查验“双录”视频是否上传成功()
网点“双录”时可自行使用“双录”系统中的话术模板或其他模板()
双录视频上传后,管理员可以通过联通双录云手动对视频进行()
我司现行双录要求是(),无须双录人员需()
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办fa》,双录定期检查是指各级销售机构按检查一次()
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办法》,发生过纠纷或有争议的理财产品,双录资料保留()
双录模板由总行公司业务部制定下发()
对公双录模板由公司业务部制定下发()
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办fa》,在录制过程中产生的影像、音频、视频资料,通过双录系统传送进行统一保管()
智能投保2.0双录时,在双录系统必需要拍摄投、被保险人身份证()
双录操作中,以下哪些行为属于违反双录监管规定的()。
双录操作中,以下哪些行为属于违反双录监管规定的()
双录操作中,以下哪些行为属于违反双录监管规定的()
下列关于双录业务,描述正确的有()
根据客户结构特点及公司风险防控能力,以下符合公司第一阶段线上双录签约的客户要求和产品要求的是()
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