多选题

理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。

A. 树立以客户为中心的思想
B. 熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C. 着重树立个人品牌形象,建立好自己的职业生涯
D. 必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利
E. 确保银行等金融机构的合理利润

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多选题
理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。
A.树立以客户为中心的思想 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.着重树立个人品牌形象,建立好自己的职业生涯 D.必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利 E.确保银行等金融机构的合理利润
答案
多选题
理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括(?)。
A.树立以客户为中心的思想 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.着重树立个人品牌形象,建立好自己的职业生涯 D.必须牢记了解客户及其需求不是一朝一夕的事情,切不可急功近利 E.确保银行等金融机构的合理利润
答案
单选题
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机
A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通
答案
单选题
()原则要求理财师在开展理财业务过程中,要勤恳周到、及时有效地完成工作。。
A.诚实信用 B.守法合规 C.勤勉尽职 D.岗位职责
答案
多选题
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关注收入现金流入的时间点 E.关注收入现金流入的时间段
答案
多选题
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关法收入现金流入的时间点 E.关主收入现金流入的时间段
答案
单选题
理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有()
A.家庭类型与理财策略相匹配 B.现金保障优先 C.消费、投资与收入相匹配 D.追求收益优于风险管理 E.整体规划
答案
单选题
理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
答案
判断题
理财师在开展业务时可以完全用E-mail代替电话。()
答案
热门试题
客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( ) 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。 能不能获得客户的信任,和理财师在和客户接触过程中的表现有着间接的关系() 专业理财师在拜访新客户过程中要()。 专业理财师在拜访新客户过程中要()。 提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。 提供优异的客户服务,理财师应遵()。 理财师应该坦诚告知自己的工作职责,清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。   在综合理财服务过程中,理财师充当(  )的角色。 中国大学MOOC: 理财师必须精通所有理财业务,才能为客户提供专业的理财服务( ) 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。 在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则有( )。 理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则 理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。 接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。 理财师提供优异的客户服务的措施不包括( )。
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