在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。

理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些7（） 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　） 在了解客户对其子女基本教育需求、初步估算教育经费后，理财师需要选择（ ）来协助客户做出合理的决策安排。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益。因此，金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（）的职业特征 了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。（  ） 商业银行为客户提供理财服务时，需要了解客户资金来源。   理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及客户大众的长远经济利益，因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有( )的职业特征。 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及客户大众的长远经济利益，因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（  ）的职业特征。 理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解，初步评估客户的理财目标的（） 理财师了解客户的渠道和方法有( )。 理财师了解客户的渠道和方法有（） 理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 退休计划理财师在了解客户背景知识时，不需要详细询问（） 理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，根据理财规划的（ ），金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 理财师了解客户的方法包括（） 理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解，初步评估客户的理财目标的（    ）。