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理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,( )步骤可以简化。
单选题
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,( )步骤可以简化。
A. 接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
B. 接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C. 制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
D. 明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
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单选题
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,( )步骤可以简化。
A.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标 B.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系 D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
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单选题
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户( )一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )可以简化。
A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系 B.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标 C.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况 D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
答案
单选题
理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户( )一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )可以简化。
A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系 B.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标 C.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况 D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
答案
单选题
理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构理财师本人已经相识,关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )步骤可以简化。
A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系 B.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标 C.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系 D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
答案
判断题
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多选题
理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制订理财规划方案 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
理财师的工作流程包括()
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确理财师的理财目标 D.制定理财规划方案 E.后续跟踪服务
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多选题
理财师的工作流程概括为( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
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民用建筑物一般由()六大部分组成。
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下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()
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