多选题

理财师工作的流程()

A. 接触客户、建立客户关系
B. 分析客户家庭财务状况
C. 明确客户的理财目标
D. 制定和执行理财规划方案
E. 后续跟踪服务

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多选题
理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制订理财规划方案 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
理财师的工作流程包括()
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确理财师的理财目标 D.制定理财规划方案 E.后续跟踪服务
答案
多选题
理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
理财师的工作流程概括为( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.确定投资政策 D.后续跟踪服务 E.修正投资策略
答案
多选题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.确定投资策略 D.后续跟踪服务 E.修正投资策略
答案
多选题
下列属于理财师工作流程的有( )
A.接触客户,建立信任关系 B.制订理财规划方案 C.理财规划方案的执行 D.后续跟踪服务
答案
多选题
理财师的工作流程概括为如下()
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案 D.理财规划方案的执行
答案
判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
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单选题
理财师工作流程的最后一步是()
A.制订理财规划方案 B.执行理财规划 C.后续跟踪服务 D.结清管理费用
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