理财经理应妥善保存整理客户相关资料，防止丢失或泄露客户隐私，特殊情况可自己私自留存客户资料（）

下列选项中，属于理财经理应持有的证书有（） 可以在理财经理或惠财经理处完成的业务有（） 客户首次购买理财产品前，理财经理必须（） 客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时，如需要理财经理帮助，理财经理可在客户输入密码后，根据客户的要求代为进行操作（） 理财经理根据客户的实际情况为客户提供（）。 理财经理对于客户信息检视要点包括以下？（） 理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估（） 客户经理应恪守客户资料保密职业操守，不得不经授权或允许随意向第三方泄露客户信息。 客户经理应恪守客户资料保密职业操守,不得不经授权或允许随意向第三方泄露客户信息。 对简单类的个人基础产品，大堂经理可直接营销，对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时，大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销（） 银行理财经理应在配备录音的场所推介个人理财产品和代销产品。（） 理财经理应为客户填写问卷提供必要的解释或协助，可以干涉客户填写过程，误导客户填写不符合其真实情况的问卷内容（） 客户风险承受能力评级，由理财经理协助客户填写（） 在客户关系维护中，理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系，执行理财经理日常工作规范（） 理财经理为客户进行基金资产配置时，应该（）。 客户经理和理财经理属于以下哪个类别的人才？（） 有关礼品台账、客户维护台账、客户信息建档表客户信息资料，营业网点应妥善保管存放，防止客户信息泄露（） 甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置，原则上按照比例配置理财经理（） 理财经理可按照客户取向特征将客户分为三种（） 理财经理应该是在熟悉（）的基础上，对投资、保险、税收等相关知识都有深入了解的个人理财规划专家。