理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
A. 以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提
B. 熟练掌握和应用与客户沟通服务的技巧
C. 在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
D. 即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
E. 牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）
A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
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理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（ ）。
A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率
答案
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（ ）。
A.事先重复沟通 B. C.让客户有明确的预期 D. E.强调理财规划方案的整体性 F. G.在总体把握方案执行进度效果
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理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（）
A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候 C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
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理财师通过电话与客户沟通，相比面谈沟通的优点是（）
A.工作效率高 B.可以有针对性的采集信息 C.采集的信息容易量化 D.可以结合客户的肢体语言，对客户的心理做出正确的判断
答案
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
A.历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
答案
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
A.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 B.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 D.理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
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在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
A.理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
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在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
理财师在和客户沟通的时候，注意不要使用（）
理财师在做退休相关规划时应注意的原则（）。
理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中（）
理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中（）
理财师在做退休相关规划时应注意的原则是（）。
理财师在和客户沟通的时候，注意不要使用（ ）。
在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的原则有（ ）。
与面对面沟通不同，在电话上理财师不能借助姿态语言影响沟通效果，但是理财师通话时的（ ）会大大影响电话沟通的结果。
理财师了解客户的方法包括（）
理财师与客户建立关系时，需要注意（）
理财师了解客户的渠道和方法有( )。
理财师了解客户的渠道和方法有（）
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执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（）
理财师应确保了解客户的（），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标
在对客户的资金调用和调整成本方面，理财师应把握好的原则有（ ）。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包（）。
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