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理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。
单选题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。
A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确,没有重大遗漏
C. 理财师就重要问题进行了必要解释
D. 完全接受该建议书的建议
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单选题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财师就重要问题进行了必要解释 D.完全接受该建议书的建议
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明。( )
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明()
答案
判断题
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。( )
A.正确 B.错误
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.理财规划方案未来没有调整的需要
答案
多选题
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A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
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答案
单选题
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答案
单选题
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答案
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项目建议书经批准后,初步表明项目非上不可()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
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