单选题

银行工作人员进行理财顾问服务中要收集初级信息和次级信息,下列属于次级信息的收集方法有()

A. 从业人员提问,客户回答,然后由从业人员填写
B. 从业人员在平日的工作中注意收集和积累,建立专门数据库
C. 客户自己填写调查表
D. 电话调查

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单选题
银行工作人员进行理财顾问服务中要收集初级信息和次级信息,下列属于次级信息的收集方法有()
A.从业人员提问,客户回答,然后由从业人员填写 B.从业人员在平日的工作中注意收集和积累,建立专门数据库 C.客户自己填写调查表 D.电话调查
答案
单选题
理财顾问服务有一定程序,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是()
A.收集客户信息 B.客户财务分析 C.客户财务目标分析与确认 D.财务规划
答案
单选题
对客户信息进行区分和分类是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是( )。
A.收支情况 B.年龄 C.风险承受能力 D.社会地位
答案
单选题
对客户信息进行区分和分类是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是()
A.社会地位 B.风险承受能力 C.年龄 D.当前收支情况
答案
单选题
在商业银行理财顾问服务中,客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金,(  )。
A.客户与银行共同获得由此产生的收益,客户承担由此产生的风险 B.客户获得由此产生的收益,银行承担由此产生的风险 C.客户获取由此产生的收益并承担风险 D.客户获得由此产生的收益,客户和银行共同承担由此产生的风险
答案
单选题
对客户信息进行区分和分类的是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是()  
A.社会地位 B.当前收支状况 C.年龄 D.风险承受能力
答案
单选题
对客户信息进行区分和分类是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是(   )。
A.社会地位 B.风险承受能力 C.年龄 D.当前收支情况
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是(  )。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是()。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B. C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 D. E.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 F. G.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。
A.填写数据调查表 B.与客户交谈 C.向客户的亲朋好友打听 D.使用心理测试问卷
答案
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