单选题

对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )。

A. 理财师的服务是“持续”的
B.
C. 与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
D.
E. 通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
F.
G. 通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

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单选题
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )。
A.理财师的服务是“持续”的 B. C.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 D. E.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 F. G.通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
答案
单选题
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()。
A.理财师的服务是“持续”的 B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D.通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
答案
单选题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()
A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
答案
单选题
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
A.①②④⑤⑥③ B.②④⑤①⑥③ C.②①④⑤⑥③ D.②④⑤⑥①③
答案
单选题
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用 B.让客户对理财方案进行深入了解 C.告知客户可以协助其执行理财方案 D.告知客户方案交付后将不再修改
答案
单选题
理财师的工作流程的正确顺序是()。(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(2)理财规划方案的执行;(3)接触客户,建立信任关系;(4)明确客户的理财目标;(5)制订理财规划方案;(6)后续跟踪服务
A.(3)(1)(4)(2)(5)(6) B.(1)(3)(4)(2)(5)(6) C.(3)(1)(4)(5)(2)(6) D.(2)(1)(4)(3)(5)(6)
答案
单选题
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
A.①② ④ ⑥ B.①② ③④ ⑤⑥ C.②③⑤⑥ D.①③④ ⑤⑥
答案
单选题
理财师的工作流程6个步骤依次是(  )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④
答案
多选题
对理财及理财规划的理解,()是不正确的。
A.理财就是投资,就是怎样赚更多的钱 B.理财规划师设计理财方案时,只需要收集客户的财务信息即可 C.理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段 D.理财是有钱人的事 E.风险管理比获得收益更重要
答案
单选题
客户服务管理师的职业守则说法不正确是()
A.纪守法,敬业爱岗,尊重客户,具有良好的职业道德 B.尽职尽责,积极主动,协同合作,具有良好的团队精神 C.工作认真,业务熟悉,具有良好的学习能力 D.客户服务管理师的职业守则是在国家职业标准中定义的
答案
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下列关于服务改进职责的描述中说法不正确是()。 理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 下面说法不正确是()。 下列说法不正确是( )。 下面说法不正确是() 以下说法不正确是:() 下列说法不正确是() 以下说法不正确是() 下列说法不正确是( )。 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)制订理财规划方案; (4)后续跟踪服务; (5)明确客户的理财目标; (6)接触客户,建立信任关系。 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为(  )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。 理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。 以下对药品说明书的说法不正确是()。 关于理财规划书的封面的说法不正确的是( )。
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