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理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()
单选题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()
A. ①③⑥⑤④②
B. ③①④⑤⑥②
C. ③⑤②①⑥④
D. ③①④②⑤⑥
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单选题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()
A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
答案
单选题
理财师工作流程的基本步骤包括( )。
A.明确客户的理财目标 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.接触客户,建立信任关系 D.制订理财规划方案 E.后续跟踪服务
答案
多选题
理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制订理财规划方案 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
理财师的工作流程包括()
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确理财师的理财目标 D.制定理财规划方案 E.后续跟踪服务
答案
多选题
理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验
答案
单选题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
A.(3)(5)(2)(1)(6)(4) B.(1)(3)(6)(5)(4)(2) C.(3)(1)(4)(5)(2)(6) D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
答案
多选题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户 B.老客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.相识且需求明确的客户 E.理财师已有丰富的工作经验
答案
判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
答案
多选题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.确定投资政策 D.后续跟踪服务 E.修正投资策略
答案
热门试题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
理财师的工作流程包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
理财师的工作流程概括为( )。
下列属于理财师工作流程的有( )
理财师的工作流程概括为如下()
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)制订理财规划方案; (4)后续跟踪服务; (5)明确客户的理财目标; (6)接触客户,建立信任关系。
理财师工作流程的最后一步是()
传统的文献收集整理操作系统包括哪几个步骤?
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
理财师工作流程的第三步是( )。
关于理财师的工作流程,下列说法错误的是( ).
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
理财师进行信息收集的具体步骤包括( )。
理财师的工作流程的第一步是( )。
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系
理财师的工作流程六个步骤依次是()。<br/>(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;<br/>(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;<br/>(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
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