单选题

助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。

A. 搜集客户信息
B. 搞好客户关系
C. 了解客户需求
D. 提供咨询服务

查看答案
该试题由用户321****90提供 查看答案人数:44056 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户321****90提供 查看答案人数:44057 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
A.搜集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
A.收集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供埋财规划服务的前提和关键是( )。
A.搜集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.表见代理
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无因代理
答案
单选题
助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的()义务。
A.调查 B.保密 C.报告 D.确认
答案
单选题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息 B.设计客户家庭结构调查表 C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表 D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是()
A.财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定,还包括附着于其上的权利属性界定 B.财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利 C.助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性,也能为客户量身定做财产规划 D.明确客户对其财产的权属,是为其合理制定理财规划建议书的关键
答案
热门试题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。 助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。 助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。 在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循() 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。 助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。 赵先生已经参加了社会保险,不知道是否需要购买商业保险,于是找到助理理财规划师咨询,助理理财规划师解释不正确的是()。 助理理财规划师处于谨慎的考虑,主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中()不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。 助理理财规划师出于谨慎的考虑.主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中()不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 助理理财规划师告诉客户,在教育资金的各项来源中,属于无偿资助的是()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 客户从助理理财规划师处了解到,下列()不是保险合同生效的要件。 一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。() 如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位