单选题

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()

A. 私人银行客户签约指标
B. 签约客户金融资产余额指标
C. 私人银行目标客户增长情况
D. 属地客户经理对顾问支持工作的满意度

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多选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()
A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案 B.为客户提供顾问咨询服务 C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
答案
单选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()
A.私人银行客户签约指标 B.签约客户金融资产余额指标 C.私人银行目标客户增长情况 D.属地客户经理对顾问支持工作的满意度
答案
多选题
根据私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制及相关要求,对于建议主要考核指标描述错误的是()
A.总部财富顾问主要考核顶级客户的满意度、流失率和增长率等 B.分部财富顾问主要考核所负责区域金融资产500万以上客户增长率等 C.属地客户经理主要考核客户信息档案健全程度等 D.分部财富顾问主要考核客户信息档案健全程度等
答案
单选题
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》,属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过个()
A.50 B.80 C.100 D.200
答案
单选题
私人银行部总分部实行级团队工作机制()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
判断题
财富顾问和客户经理是否有必要参加私人银行法律税务专业培训,以提高营销维护能力()
答案
多选题
根据《上饶银行客户经理管理办法》规定,客户经理工作制度包括:( )
A.日志制度。客户经理须根据工作情况每日填写《客户经理工作日志》 B.访客制度。客户经理应定期探访客户,与客户的主要成员接触并深入访谈,实地考察或查阅相关重要事项,逐次填写《访客报告表》或《贷后检查报告》 C.报告制度。客户经理应及时将探访客户中发现的新情况.营销的重点客户情况和应对措施书面向本行主管部门汇报。 D.档案管理制度。客户经理应对分管客户建立完备的档案,及时更新补充档案资料,健全客户动态信息资料。 E.保密制度。客户经理对本行客户信息严守秘密,对本行经营管理信息严格保密。
答案
多选题
业务负责人可以通过“客户经理工作量统计”子模块了解客户经理日常工作的情况,“客户经理工作量统计”包括()功能。
A.客户经理日志统计 B.客户经理服务量统计 C.客户购买基金数量统计 D.客户经理服务类型
答案
多选题
管户客户经理发起财富顾问服务费豁免申请,豁免期可选()个月
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月 E.5个月
答案
判断题
财富顾问在做初步的资产配置方案前不需要与客户经理做前期沟通()
答案
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