广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
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广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
A.对 B.错
答案
理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）
A.明确客户需求 B.测试客户的风险承受能力 C.提供客户评估意见，要求客户签字 D.提供投资建议，推介投资产品 E.按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
答案
理财规划师的“管家”式服务包括了渗透理财理念（）
A.正确 B.错误
答案
理财顾问服务不包括（）
A.财务分析与规划 B.投资建议 C.个人投资产品推介 D.倾听客户的诉求
答案
商业银行作为理财顾问，向客户提供理财咨询服务，这类业务属于（）
A.受托性质 B.委托性质 C.顾问性质 D.投资性质
答案
理财顾问服务的特点包括（）
A.专业性很强 B.可以为客户作出最终决策 C.涉及的内容很广泛 D.有标准的服务流程和健全的管理体系 E.追求高风险高收益
答案
理财顾问服务流程不包括( )。
A.收集资料 B.资产现状分析 C.财物目标确认 D.倾听客户的诉求
答案
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，这体现了综合理财规划服务的（）。
A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
答案
理财顾问在理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括（）
A.与投资管理人核对报表、数据 B.提供投资原则和投资理念建议 C.提供具体投资建议以及合同约定的其他投资顾问服务 D.监督投资管理人的投资运作 E.提供投资策略、投资计划和投资组合建议
答案
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
答案
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与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（ ）：
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（ ）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（）。
理财顾问在理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括（ ）。
个人理财顾问服务包括（）专业性服务
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。( )
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点有（ ）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（ ）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点有（ ）。
理财顾问服务推广实行（）。各级理财业务经营行在提供理财顾问服务前应向上级行申请销售推广授权
综合理财服务可以划分为理财顾问和理财计划两类。（ ）
综合理财服务可以划分为理财顾问和理财计划两类。（ ）
个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。（）
个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。（ ）
商业银行个人理财业务按照（）的不同，分为理财顾问服务和综合理财服务
下列关于银行理财业务中理财顾问服务和综合理财服务，说法错误的是( )。
个人理财业务按照管理运作方式的不同,分为理财顾问服务和综合理财服务（）
个人理财顾问服务的风险管理要求体现了( )。
个人理财顾问服务的风险管理内容包括（ ）。
理财顾问服务实行（）
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