多选题

以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有()

A. 100万资产
B. 200万资产
C. 800万资产
D. 未开户

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多选题
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有()
A.100万资产 B.200万资产 C.800万资产 D.未开户
答案
多选题
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有哪些()
A.100 万资产 B.200 万资产 C.800 万资产 D.未开户
答案
单选题
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有(1)100万资产,(2)200万资产,(3)800万资产,(4)未开户()
A.(1) (2) B.(1) (3) C.(1) (2) (3) D.(2) (3)
答案
单选题
只要客户资产不达标,财富顾问可以不通知客户直接解约()
A.是 B.否
答案
判断题
为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
答案
判断题
为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告()
答案
多选题
财富顾问业务可以协助客户()。
A.厘定理财目标 B.确定财务缺口 C.制定理财计划 D.构造投资组合
答案
单选题
假如发现现有客户有多种需求,服务人员可以对他进行()。
A.交叉销售 B.单一销售 C.组合销售 D.促销
答案
多选题
维护顶级客户的财富顾问需要具备以下素质()
A.客户沟通能力 B.行内协调能力 C.顾问咨询能力 D.灵活应变能力
答案
单选题
询证函可以对客户在我行的()账户进行账户余额的询证
A.所有账户 B.结算账户 C.贷款 D.保证金
答案
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