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理财师过滤电话，阻绝干扰的步骤包括（ ）。
A.处理 B.转接 C.接听 D.暂缓 E.速办
答案
学会过滤电话，阻绝干扰的几个步骤包括（ ）。
A.处理 B.转接 C.暂缓 D.速办 E.挂断
答案
理财师解决过多机动事项干扰的方法包括（ ）。
A.不要一味苛求受到别人的赞许或者接纳 B.不要怕会冒犯别人 C.对于义务的认识要正确 D.学会如何拒绝，聆听别人的要求 E.对朋友、同事有求必应以获得尊重
答案
理财师进行信息收集的具体步骤包括（ ）。
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息 D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息 E.专业理财师在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
答案
理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括（）步骤
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划，确定投资工具
答案
理财师工作流程的基本步骤包括（ ）。
A.明确客户的理财目标 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.接触客户，建立信任关系 D.制订理财规划方案 E.后续跟踪服务
答案
理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）
答案
理财师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括（）
A.了解客户家庭的财务状况及家长对子女的期望 B.设定一个通货膨胀率 C.按预计通货膨胀率计算未来入学时所需的费用 D.定期检测教育投资规划的执行情况
答案
理财师的4E执业资格包括对理财师（）方面的要求
A.教育 B.考试 C.工作经验 D.礼仪 E.职业道德
答案
理财师为客户制定家庭财务保障规划包（）步骤。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
热门试题
理财师的职业特征包括（）。
理财师的职业特征包括（）。
理财师的职业特征包括( )。
理财师的职业特征包括（）
合格理财师的标准包括（）。
理财师的社会责任包括（ ）。
理财师的职业特征包括（ ）。
理财师的职业特征包括（ ）。
在理财规划服务中，理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有（ ）。
理财师了解客户的方法包括（）
理财师的工作流程包括（）。
理财师的工作流程包括（）
合格理财师的标准不包括（ ）。
对理财师的介绍，主要包括（）。
理财师的工作流程包括（）。
理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤（）。
在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）
在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
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