投资规划方案制定的步骤包（）。
A. 理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B. 明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好
C. 收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
D. 根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合
E. 投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
查看答案
相关试题
换一换
投资规划方案制定的步骤包（）。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
投资规划方案制定的步骤包括( )。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
投资规划方案制定的步骤不包括（ ）。
A.首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C.根据其理财目标 D.投资规划方案的不定期评估和调整
答案
投资规划方案制定的步骤之一是投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。
A.正确 B.错误 .
答案
理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划，确定投资工具
答案
理财规划方案制定的步骤包括（）
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
教育投资规划的流程的步骤包（）。
A.确定教育目标 B.计算教育资金需求 C.计算教育资金缺口 D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合 E.教育投资规划的跟踪与执行
答案
为客户制定家庭财务保障规划的步骤包（）。
A.财务分析 B.风险识别 C.风险评估 D.保险产品建议 E.评估风险管理效果
答案
理财师为客户制定家庭财务保障规划包（）步骤。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好 C.收集整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
热门试题
制订各分项投资理财规划具体方案的步骤是（）
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有（）。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估
在确定教育投资规划方案与投资工具中，选择投资工具，应该考虑到因素，包（）。
待有足够的资料后，可进行规划方案的制定，不属其步骤的是( )。
企划方案的制定步骤（）
下列属于职业生涯规划步骤的是（）: 他人评价 制定大致方案 明确目标 自我评估
理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括（）步骤
某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包（）。
制定退休规划的首要步骤是（ ）。
制定退休规划应该包括哪些步骤（）。
制定保险规划的合理步骤是（）
制定退休规划的首要步骤是（）
投资规划的合理步骤
投资规划的步骤包括（）
营销方案的制定步骤有那些？（）
制定战略发展规划主要步骤有（）。
制定培训规划的基本步骤有哪些？
制定退休规划的流程包括的步骤（）。
投资规划中最重要的步骤是保障投资规划的实施（）
配送规划方案评选的步骤主要包括（）
使用微信扫一扫登录
