投资规划方案制定的步骤包（）。
A. 理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B. 明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好
C. 收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
D. 根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合
E. 投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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投资规划方案制定的步骤包（）。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
投资规划方案制定的步骤包括( )。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
投资规划方案制定的步骤不包括（ ）。
A.首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C.根据其理财目标 D.投资规划方案的不定期评估和调整
答案
投资规划方案制定的步骤之一是投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。
A.正确 B.错误 .
答案
理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划，确定投资工具
答案
理财规划方案制定的步骤包括（）
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
教育投资规划的流程的步骤包（）。
A.确定教育目标 B.计算教育资金需求 C.计算教育资金缺口 D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合 E.教育投资规划的跟踪与执行
答案
为客户制定家庭财务保障规划的步骤包（）。
A.财务分析 B.风险识别 C.风险评估 D.保险产品建议 E.评估风险管理效果
答案
理财师为客户制定家庭财务保障规划包（）步骤。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好 C.收集整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D.根据其理财目标预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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制定退休规划的首要步骤是（）
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