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以下是理财方案不定期评估的原因的是( )。
单选题
以下是理财方案不定期评估的原因的是( )。
A. 客户的投资金额较大
B. 客户喜欢冒险
C. 客户即将退休
D. 客户突然继承了大笔遗产
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单选题
以下是理财方案不定期评估的原因的是( )。
A.客户的投资金额较大 B.客户喜欢冒险 C.客户即将退休 D.客户突然继承了大笔遗产
答案
单选题
对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括( )。
A.宏观经济政策、法规等发生重大变化 B.金融市场的重大变化 C.企业章程的改变 D.客户自身情况的突然变动
答案
单选题
以下是理财方案定期评估的原因的是()
A.客户突然继承了大笔遗产 B.经济危机 C.股市大跌 D.市场趋势和政策法规不断变化更新
答案
判断题
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。---法律合规部()
答案
单选题
下列因素属于影响不定期评估因素中的客户自身因素的是()
A.客户投资实物资产的计划 B.养老金政策变化 C.行业变革创新 D.自然灾害
答案
单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比 B.客户的个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
答案
单选题
理财师对客户理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需要考虑的因素
A.客户的投资金额和占比 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
答案
多选题
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
A.宏观经济政策、法规等发生重大变化 B.金融市场的重大变化 C.客户继承一大笔遗产 D.夫妻离婚 E.家庭计划投资移民
答案
单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括()
A.理财师的喜好 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的投资金额和占比
答案
单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.客户的性格特征 D.客户个人财务状况变化幅度
答案
热门试题
理财师需对客户理财方案进行定期评估,其中( )不是决定定期评估的频率的因素。
理财师对客户理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需要考虑的因素。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估频率取决于很多因素,其中不包括( )。
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括( )。
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括( )。
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于()
理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
以下属于不定期报告的是()。
以下关于“不定期调整”的是()
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是( )
下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是()
绩效评估可以定期进行,也可以不定期进行()
法人行社必须定期或不定期评估交易对手及产品的信用风险,按规定进行减值测试,准确分类,按规定提取和()
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。( )
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