多选题

下列属于国内理财顾问业务流程的有(  )。

A. 收集客户信息
B. 为客户建立投资组合
C. 为客户进行财务规划
D. 客户财务目标分析与确认E 、 绩效评估

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多选题
下列属于国内理财顾问业务流程的有(  )。
A.收集客户信息 B.为客户建立投资组合 C.为客户进行财务规划 D.客户财务目标分析与确认E 、 绩效评估
答案
多选题
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有()。
A.为客户进行财务规划 B.绩效评估 C.收集客户信息 D.为客户建立投资组合 E.客户财务目标分析与确认
答案
单选题
购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。
A.实施计划 B.财务分析 C.绩效评估 D.财务规划
答案
单选题
购买理财产品属于理财顾问业务流程中(  )步骤的内容。
A.实施计划 B.绩效评估 C.财务分析 D.财务规划
答案
单选题
购买理财产品属于理财顾问业务流程中哪个步骤的内容()
A.财务分析 B.财务规划 C.投资建议 D.个人投资产品推介
答案
单选题
下列不属于个人理财的业务流程的是( )。
A.收集资料 B.建立与客户的关系 C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易 D.倾听客户的诉求
答案
多选题
以下哪些工具属于金融顾问的业务流程管理工具()
A.金融需求分析表 B.金融信贷客户跟踪管理表 C.人员维度KPI数据管理表 D.金融信贷收益报表
答案
单选题
个人理财业务流程不包括( )。
A.收集资料 B.建立与客户的关系 C.为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易 D.倾听客户的诉求
答案
多选题
下列属于销售与收款业务循环业务流程的有()
A.处理客户订单 B.编制订购单 C.订立销货合同 D.编制付款凭单 E.提取坏账准备
答案
多选题
根据专区智慧柜台理财业务流程指引,理财解约的流程为()
A.点击主界面“理财解约”钮,进入客户基本信息采集页面。 B.将身份证、银行卡放置背夹读取,查询理财签约状态为“已签约”。 C.点击下一步进入解约页面,点击确认进入影像采集 D.影像采集后,进入业务申请确认环节,客户输入密码后提交,理财解约成功,将证件、账户资料退还客户,业务办理完毕
答案
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