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文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
单选题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
A. 理财规划师不需要重申方案实施成本
B. 理财规划师需要重申方案实施成本
C. 在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案
D. 客户自行理解理财方案
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多选题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。
A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 B.理财规划师有义务协助客户理解理财方案 C.理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解 D.方案实施成本的重申 E.在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
答案
单选题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
A.理财规划师不需要重申方案实施成本 B.理财规划师需要重申方案实施成本 C.在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案 D.客户自行理解理财方案
答案
多选题
在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括( )。
A.对各类假设和一些名词概念,要具体说明 B.如实告知方案实施中可能涉及的风险 C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容 D.用专业语言解释理财规划书内容 E.多注意客户的反馈,自始至终让客户参与其中
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用 B.让客户对理财方案进行深入了解 C.告知客户可以协助其执行理财方案 D.告知客户方案交付后将不再修改
答案
单选题
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
A.口头合同 B.书面合同 C.书面建议书 D.书面意向书
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
答案
热门试题
是理财规划师根据客户
理财规划师要对客户现行
一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师在了解客户的购房需求后,应帮助其确定购房目标。下列客户购房目标中,可供理财规划的是()
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
理财规划师确定客户子女教育目标时应考虑的因素有( )。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。
某客户就企业年金问题咨询理财规划师,理财规划师向其说明()并不属于企业年金特征。
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
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