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理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
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理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
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判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
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理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
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按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
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按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
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AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.表见代理
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无因代理
答案
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
是理财规划师根据客户
理财规划师要对客户现行
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
基于教育规划稳健型原则,理财规划师不鼓励客户投资于()。
理财规划师在为客户做投资规划时,必须明确投资规划与理财规划的关系,下列有关两者关系的说法正确的有()。
某客户就企业年金问题咨询理财规划师,理财规划师向其说明()并不属于企业年金特征。
理财规划师在为客户做退休养老规划时()不是主要考虑的因素。
理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
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