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客户的财务信息包括()
多选题
客户的财务信息包括()
A. 家庭婚姻状况
B. 子女教育信息
C. 保险账户情况
D. 投资情况
E. 储蓄情况
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多选题
客户的财务信息包括()
A.家庭婚姻状况 B.子女教育信息 C.保险账户情况 D.投资情况 E.储蓄情况
答案
单选题
关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。 Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等 Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等 Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据 Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ
答案
单选题
客户的财务信息不包括( )。
A.家庭收支 B.工作职务 C.资产负债 D.财务安排
答案
单选题
关于客户的财务信息,下列说法正确的有( )。Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ
答案
单选题
(2021年真题)关于客户的财务信息,下列说法正确的有( )。Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ
答案
主观题
C3系统录入客户信息,包括客户基本信息、()和财务信息。
答案
单选题
客户信息收集主要包括( )。Ⅰ.初级信息收集Ⅱ.非财务信息收集Ⅲ.次级信息收集Ⅳ.财务信息收集
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
多选题
客户家庭财务信息的内容主要包括( )。
A.支出信息 B.资产信息 C.负债信息 D.现有保单信息 E.收入信息包括收入来源
答案
多选题
关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。Ⅰ.财务信息构成了完整的客户信息体系Ⅱ.客户财务信息是财务规划的基础Ⅲ.客户的投资偏好属于非财务信息Ⅳ.客户财务信息仅指客户当前的收支状况,未来发展无关
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
客户经理应关注并收集客户的非财务信息,包括()
A.业主或主要股东个人信息及家庭资信情况 B.企业经营管理情况 C.行业状况 D.以上都是 E. F.
答案
热门试题
客户家庭财务状况信息的内容,主要包括( )。
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于财务信息的是()。
制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
根据对客户家庭信息整理情况,进行客户家庭财务现状分析,应包括()
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
对客户家庭信息进行整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。家庭财务信息的内容主要包括()。
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ、基本信息Ⅱ、财务信息Ⅲ、定量信息Ⅳ、个人兴趣
属于客户财务信息()
客户经理应关注并收集客户的非财务信息,包括行业状况及市场前景等,具体参见《附录》中的“非财务信息提示”()
根据对客户家庭信息整理情况,提供客户家庭财务现状的综合分析,应包括( )。
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列不属于非财务信息的是( )。
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣Ⅳ.人生规划
录入客户非财务信息需要填写客户()
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.定量信息Ⅳ.个人兴趣Ⅴ.人生规划
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案。
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案()
其他信息包括财务信息和非财务信息。
其他信息包括财务信息和非财务信息。
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