多选题

退休前的理财规划主要包括()。

A. 现金规划
B. 投资规划
C. 税收筹划
D. 退休养老规划
E. 财产分配与传承规划

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多选题
退休前的理财规划主要包括()。
A.现金规划 B.投资规划 C.税收筹划 D.退休养老规划 E.财产分配与传承规划
答案
多选题
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划,确定投资工具
答案
单选题
个人理财和公司理财的工作内容是不同的,个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划;而公司理财包括的主要内容有()
A.现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等 B.预算、筹资、投资、控制、分析等 C.预算、筹资、投资、控制、调整等 D.战略、计划、执行、调整等
答案
单选题
个人理财和公司理财的工作内容是不同的,个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划;而公司理财包括的主要内容有()。
A.现金规划 B.预算 C.预算 D.战略
答案
单选题
处于退休期客户的理财规划的重点包括()
A.风险管理规划 B.现金规划 C.税收筹划 D.退休养老规划
答案
单选题
退休理财规划是一种特殊的理财服务,其特征不包括()
A.终生服务,包括合理安排客户一生,特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析,现金流量预算等,帮助客户进行风险管理和筹集养老金 B.一对一服务,即一个理财师只服务一个客户,旨在为客户设计人性化、有针对性的退休理财规划方案 C.专业人员提供服务,专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人,简称达到“4E”人员 D.标准化服务程序,包括建立客户关系、分析客户财务状况、确定客户退休规划目标、提出退休规划方案、管理退休规划方案、监督退休规划方案执行
答案
多选题
处于退休前期的家庭主要需要的理财规划有( )。
A.退休养老规划 B.投资规划 C.现金规划 D.财产传承规划 E.税收筹划
答案
多选题
处于退休期阶段的老年家庭,理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。
A.风险管理规划 B.现金规划 C.投资规划 D.财产传承规划 E.消费支出规划
答案
单选题
退休规划误区主要包括(  )Ⅰ退休规划的时间太早Ⅱ退休规划的目标太高Ⅲ退休规划过于保守Ⅳ退休规划高估了退休后收入
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ B.Ⅰ Ⅲ C.Ⅰ Ⅲ Ⅳ D.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
答案
多选题
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包()步骤。
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划,确定投资工具
答案
热门试题
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。 一名专业的理财师制定的退休规划包括(  )。 理财规划师在为客户做退休养老规划时()不是主要考虑的因素。 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些?( ) 个人理财规划一般包括()。Ⅰ.投资规划Ⅱ.居住规划Ⅲ.个人风险管理和保险规划Ⅳ.个人税务规划Ⅴ.退休计划 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。 理财师对客户进行设计退休养老规划,退休养老收入的来源可包括(  )。 筹资规划包括筹集资金和投资建议,要实现客户的理财目标,有效的筹资规划是关键环节。退休计划筹资规划的主要环节不包括() 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些7() 个人的退休规划和理财活动属于() 在制订退休规划前要考虑的因素包括()。 理财规划的流程主要包括()。 以下属于理财规划的主要内容有()。①风险管理与保险规划②退休养老规划③财产分配与传承规划④税收筹划 个人理财包括投融资、保障、税收、退休、教育等多方面的规划和安排() 理财规划方案内容主要包括()。 理财规划方案内容主要包括()。 影响退休规划的主要因素包括() 理财规划书的主要内容包括( )。 理财规划书的主要内容包括() 单项(目标)理财规划方案分类主要包括()。
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