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理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
判断题
理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
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判断题
理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
答案
主观题
(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当( )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
答案
单选题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
答案
多选题
理财师的专业能力可以概括为( )。
A.分析客户的能力 B.反馈客户意见的能力 C.实现客户理财目标的能力 D.组合和理财规划的能力 E.宣导国家金融政策的能力
答案
多选题
理财师的专业能力可以概括为()。
A.了解、分析客户的能力 B.反馈客户意见的能力 C.实现客户理财目标的能力 D.投资理财产品选择、组合和理财规划的能力 E.宣导国家金融政策的能力
答案
判断题
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
答案
单选题
金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。
A.客观公正原则 B.正直诚信原则 C.专业精神原则 D.恪尽职守原则
答案
多选题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.如实告知客户自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
单选题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要()。
A.评估客户的财务问题 B.形成专业理财规划报告书 C.提出自己的见解和建议 D.了解客户
答案
单选题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要( )。
A.评估客户的财务问题 B.形成专业理财规划报告书 C.提出自己的见解和建议 D.了解客户
答案
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有()
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括( )。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。()
专业理财师的工作目标和重心是()。
专业理财师的工作目标和重心是()
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标,要达成这一目标,理财师首先要做的是()
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理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。
专业理财师在拜访新客户过程中要()。
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