理财师可根据不同客户的类型，针对其心理特征，主动服务（）类型的客户有储蓄习惯，会仔细分析投资方案

在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策在客户。这体现了理财师的（）职业特征 (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　　）。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包（）。 理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理（　） 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（） “理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是(　　)。 激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化，客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括()。 理财师只能定期地为客户提供后续跟踪服务。 理财师提供优异的客户服务的措施不包括（　）。 接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有()。 理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则 “理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是（  ）。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（ ）。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（）。 在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。 理财师工作基本阶段的内容包括（）。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，大多数应该是主动到访客户。（　）