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理财师在与客户电话预约时,要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。
单选题
理财师在与客户电话预约时,要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。
A. 个人的记账记录
B. 对账单
C. 股票和债券的相关凭证
D. 个人信用记录
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单选题
理财师在与客户电话预约时,要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。
A.个人的记账记录 B.对账单 C.股票和债券的相关凭证 D.个人信用记录
答案
多选题
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料,这些资料包括()。
A.个人的记账记录 B.对账单 C.股票或债券相关凭证 D.保险单 E.纳税凭证
答案
判断题
理财师去见客户不需要预约()
答案
判断题
理财师去见客户不需要预约()
答案
单选题
电话预约业务提醒需提前与客户进行预约确认()
A.10分钟 B.20分钟 C.30分钟 D.1小时
答案
单选题
理财师通过电话与客户沟通,相比面谈沟通的优点是()
A.工作效率高 B.可以有针对性的采集信息 C.采集的信息容易量化 D.可以结合客户的肢体语言,对客户的心理做出正确的判断
答案
多选题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
答案
多选题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()
A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
答案
多选题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
答案
多选题
理财师与客户建立关系时,需要注意()
A.关注自身礼仪 B.明确自身定位,树立专业形象 C.较多关注客户的社会地位 D.注意自己的工作态度 E.强调银行的服务理念
答案
热门试题
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
客户预约流程是由接到预约需求、与客户确认信息、做预约登记、服务顾问查询预约客户信息、()、电话提醒、()、()、继续跟踪、互动接待流程所组成。
对于当日预约客户,在预约时间到达前多长时间拨打预约提醒电话?()
销售顾问在与客户约定交车时间前()小时的预约电话中,提醒客户带齐相关证件。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
电话预约时,要调取客户档案,以下正确的是()
理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
交车前,销售顾问应该通过打电话或者发短信的形式对客户进行预约和提醒。一般来说,交车前5日电话预约及提醒,并记录;交车前2日电话预约及短信提醒,并记录()
理财师与客户面谈沟通前,需要准备的事项包括( )。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
客户经理上门走访前,无需与客户电话预约()
理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括( )。
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括( )。
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