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财富顾问仅服务在我行金融资产500万以上客户()

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判断题
财富顾问仅服务在我行金融资产500万以上客户()
答案
单选题
我行财富客户在我行个人金融资产月日均为()
A.100万元(含)-300万元 B.100万元(含)-400万元 C.100万元(含)-500万元 D.100万元(含)-600万元
答案
多选题
我行财富类金融资产包括()
A.信托 B.券商集合理财 C.券商三方保证金 D.实物贵金属
答案
单选题
财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是()
A.T+0日 B.T+1日 C.T+2日 D.T+3日
答案
判断题
财富客户(原白金卡级客户)标准:年日均金融资产对00万元-500万元的客户()
答案
判断题
综合金融资产达到100万元及以上的企业客户,为我行的星级客户()
答案
单选题
查询某客户金融资产情况,发现其年日均金融资产8万元,月日均金融资产300万元,期末金融资产600万元,则该客户等级为()。
A.钻石卡客户 B.白金卡客户 C.金卡客户 D.潜力客户
答案
单选题
我行潜力层级客户在我行个人金融资产月日均为()
A.10万元(含)-30万元 B.10万元(含)-40万元 C.10万元(含)-50万元 D.10万元(含)-60万元
答案
判断题
普通客户是我行开立过合约且金融资产总时点余额<1万的客户()
答案
单选题
不达标关注是指财富顾问对于连续个月或以上在我行金融资产低于资产准入标准的客户,关注其账户变动金额及频率,查看客户沟通记录,向管户经理了解资金不达标原因()
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
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对在我行办理金融资产服务业务代理债权投资的融资客户准入条件表述错误的是() 在全量客户战略下,理财经理主要职责定位于维护与拓展我行金融资产万含以上的中高端客户() 客户在我行近内AUM(客户在我行个人金融资产月日均值)达到过600万元人民币及以上可以作为私人银行客户标准() 客户的金融资产大于多少万以上才能进私人银行管理系统?() 我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务?() 私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等( )顾问金融服务的业务。 我行的四星级客户,综合金融资产需要达到多少() 客户的金融资产大多多少万以上才能进私人银行管理系统?() 金融资产在20万元(含)以上的个人客户,优先级别为() 金融总资产万元(含)以上客户,为总行级中端客户() 为开通财富管理服务,客户在本行的个人金融资产总额须()本行规定的最低标准。 持有我行金融资产“当年年日均余额大于等于?万元”的客户,可以申办白金卡(信用)() 私人银行客户的资产准入标准是签约前3个月在我行月日均金融资产达到等值人民币万元(含)以上() 潜力客户专享定期存款在我行上月末个人金融资产不超过4.5万元的客户,可购买() 可指派客户的准入标准是当日金融资产、月日均金融资产、年日均金融资产三个指标其中之一达到5万元() 如客户在本行的()日均金融资产额低于本行规定的开通财富管理服务所需最低个人金融资产额标准,在符合相关法律法规的前提下,本行可对客户收取服务费。 我行客户分层管理中的是综合金融资产最高的优质客户群体() 可分配客户的准入标准是当日金融资产、月日均金融资产、年日均金融资产三指标个其中之一达到5万元()。 可分配客户的准入标准是当日金融资产、月日均金融资产、年日均金融资产三指标个其中之一达到5万元() 金融资产分为(  )。①货币类金融资产②股权类金融资产③债券类金融资产④债权类金融资产
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