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主要为客户提供投资顾问服务,实现资产的优化配置。属于( ) 的典型应用。
单选题
主要为客户提供投资顾问服务,实现资产的优化配置。属于( ) 的典型应用。
A. 大数据
B. 云计算
C. 物联网
D. 智慧城市
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主要为客户提供投资顾问服务,实现资产的优化配置。属于( ) 的典型应用。
A.大数据 B.云计算 C.物联网 D.智慧城市
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多选题
为客户提供资产配置服务主要涉及哪些环节?()
A.了解客户需求 B.为客户量身定制方案 C.及时帮客户执行方案 D.定期检测调整方案
答案
单选题
商业银行理财顾问服务向客户提供( )和个人投资产品推介等专业化顾问服务。
A.财务分析、财务规划、投资建议 B.基本资料收集、资产分析、财务目标确认 C.风险分析、客户资产预测、建立投资组合 D.财务目标确认、基础规划、绩效评估
答案
多选题
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户()。
A.学历情况 B.投资目的 C.财务状况 D.投资经验 E.同学关系 F.风险认知和承受能力
答案
单选题
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务,应首先调查了解客户()。
A.学历情况 B.投资目的 C.财务状况 D.投资经验
答案
多选题
向客户提供( )属于商业银行理财投资顾问服务的内容。
A.财务分析 B.财务规划 C.投资建议 D.个人投资产品推介 E.收购方案
答案
单选题
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业服务活动,属于( )。
A.投资规划服务 B.理财顾问服务 C.理财咨询业务 D.个人理财业务
答案
单选题
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务属于()。
A.投资管理服务 B.综合理财服务 C.理财顾问服务 D.现金管理服务
答案
多选题
资产管理项目顾问业务是指商业银行在办理资产管理项目投资业务过程中,通过订立顾问协议,为投资管理人、融资客户、投资客户提供( )的专业化顾问服务。
A.项目投融资方案 B.资金安排 C.财务规划 D.项目管理 E.投资建议
答案
单选题
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于()。
A.个人理财业务 B.理财顾问服务 C.投资规划服务 D.理财咨询业务
答案
热门试题
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于()。
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于( )。
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于( )。
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于( )。
证券投资顾问向客户提供的投资建议服务内容包括()
商业银行理财顾问服务向客户提供()和个人投资产品推介等专业化服务
商业银行理财顾问服务向客户提供( )和个人投资产品推介等专业化服务。
向客户提供证券投资顾问服务的人员必须具备( )。
提供证券投资顾问服务的人员应当( )。Ⅰ.取得投资咨询执业资格Ⅱ.接受客户全权委托管理客户资产Ⅲ.代理委托人从事证券投资Ⅳ.注册为证券投资顾问
按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求,证券投资顾问应当根据了解的客户情况,在评估客户()的基础上,向客户提供适当的投资建议服务。 Ⅰ.服务需求 Ⅱ.资产状况 Ⅲ.风险承受能力 Ⅳ.投资偏好
证券投资顾问应当根据了解的客户情况,在评估客户()的基础上,向客户提供适当的投资建议服务。Ⅰ.投资偏好Ⅱ.风险承受能力Ⅲ.服务需求Ⅳ.资产状况
只有获得( )执业资格,才能向客户提供证券投资顾问服务。
私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等( )顾问金融服务的业务。
按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求,证券投资顾问应当了解客户情况,在评估客户( )的基础上,向客户提供适当的投资建议服务。Ⅰ投资偏好Ⅱ风险承受能力Ⅲ服务需求Ⅳ资产状况
下列属于证券投资顾问禁止行为的是( )。①忠实客户利益②向客户提供建议服务③向他人泄露客户的投资决策计划信息④以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用
证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务,应当与客户签订的证券投资顾问服务协议内容不包括()。
提供证券投资顾问服务的人员应当()。<br/>Ⅰ.取得投资咨询执业资格<br/>Ⅱ.接受客户全权委托管理客户资产<br/>Ⅲ.代理委托人从事证券投资<br/>Ⅳ.注册为证券投资顾问
证券投资顾问应当遵循诚实信用原则,勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务,下列属于执业中禁止的行为是()。
证券公司提供证券投资顾问服务,应当与客户签订证券投资顾问协议,并对协议实行( )管理。
证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务,应当与客户签订证券投资顾问服务协议,并对协议实行( )管理。
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