登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
启动全权委托服务需要理财师提交哪些文件()
多选题
启动全权委托服务需要理财师提交哪些文件()
A. 资产配置建议书
B. 风险测评
C. 投资意向书
D. 拜访纪要
查看答案
该试题由用户816****40提供
查看答案人数:24579
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户816****40提供
查看答案人数:24580
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
启动全权委托服务需要理财师提交哪些文件()
A.资产配置建议书 B.风险测评 C.投资意向书 D.拜访纪要
答案
多选题
理财师需要收集全权委托客户的哪些信息()
A.客户有多少可投资金融资产 B.目前投资配置及收益情况 C.家庭成员多少人 D.可承受的最大亏损比例
答案
多选题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
A.银行等金融机构的相关制度体系 B.解决财务问题的条件和方法 C.客户理财意识的不足之处 D.了解、收集客户相关信息的必要性 E.理财师的能力范围
答案
单选题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B. C.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 D. E.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 F. G.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 C.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 B.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 C.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 E.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
答案
单选题
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则 B.客户原则 C.连续性原则 D.诚信原则
答案
多选题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.如实告知客户自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
热门试题
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
做好超常服务,理财师没必要()
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
根据国内理财行业发展状况和理财师实际工作环境及需要,可以把我国金融机构理财师尤其是银行理财师的职业道德要求包括()。
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。
理财师做好超常服务的方法有( )。
理财师应该()方面入手,做好超常服务。
理财师应如何做好超常服务()。
提供优异的客户服务,理财师应遵()。
理财师应如何做好超常服务( )
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
理财师去见客户不需要预约()
理财师去见客户不需要预约()
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP