多选题

启动全权委托服务需要理财师提交哪些文件()

A. 资产配置建议书
B. 风险测评
C. 投资意向书
D. 拜访纪要

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多选题
启动全权委托服务需要理财师提交哪些文件()
A.资产配置建议书 B.风险测评 C.投资意向书 D.拜访纪要
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多选题
理财师需要收集全权委托客户的哪些信息()
A.客户有多少可投资金融资产 B.目前投资配置及收益情况 C.家庭成员多少人 D.可承受的最大亏损比例
答案
多选题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
A.银行等金融机构的相关制度体系 B.解决财务问题的条件和方法 C.客户理财意识的不足之处 D.了解、收集客户相关信息的必要性 E.理财师的能力范围
答案
单选题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B. C.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 D. E.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 F. G.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 C.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。
A.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 B.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 C.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 E.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
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单选题
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则 B.客户原则 C.连续性原则 D.诚信原则
答案
多选题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.如实告知客户自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
热门试题
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。 做好超常服务,理财师没必要() 专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( ) 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( ) 根据国内理财行业发展状况和理财师实际工作环境及需要,可以把我国金融机构理财师尤其是银行理财师的职业道德要求包括()。 “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。 理财师做好超常服务的方法有( )。 理财师应该()方面入手,做好超常服务。 理财师应如何做好超常服务()。 提供优异的客户服务,理财师应遵()。 理财师应如何做好超常服务( ) 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。 理财师去见客户不需要预约() 理财师去见客户不需要预约() “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。 理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
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