多选题

发现云平台的客户管理模块没有续保的客户信息,应该怎么办()

A. 在客户管理的模块下载客户上传的模版,自己批量上传进系统
B. 在客户管理模块手动单个添加客户信息
C. 不用云平台做招揽

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多选题
发现云平台的客户管理模块没有续保的客户信息,应该怎么办()
A.在客户管理的模块下载客户上传的模版,自己批量上传进系统 B.在客户管理模块手动单个添加客户信息 C.不用云平台做招揽
答案
多选题
续保招揽中,完成对客户的报价后,可以在云平台中通过哪些方式联系客户告知报价信息()
A.在线网络电话/北恩电话联系客户 B.发送报价单短信给到客户 C.截图报价单二维码给到客户 D.把云平台账号密码给到客户,让其自行登陆查看
答案
多选题
云平台中,客户管理菜单中的客户信息来源是()
A.新保/续保出单后,客户信息直接同步至客户管理 B.保险专员或者保险经理直接手动逐个添加客户信息 C.保险专员或者保险经理批量上传客户信息 D.KPI中基盘客户信息,在初期对接时,导入进云平台
答案
多选题
通过客户资源管理平台报表统计模块,可查询()信息
A.活动数量 B.客户参与情况 C.活动详情 D.客户开发情况
答案
单选题
客户金丝利.家平台,在“我的小组——客户信息”模块里,客户可以查看档位信息和两大类信息()
A.基本信息 B.盈利信息 C.销售信息 D.业态信息
答案
单选题
当出单员出新保时,发现云平台中没有想要报价的保险公司选项,应该怎么做()
A.联系店内保险经理,让他们在店配置菜单中增加保险公司出单配置即可 B.联系区域保险经理,让他们在店配置菜单中增加保险公司出单配置即可 C.填写完销售协议模板,并获得上级领导审核,交由联系云平台运维老师添加 D.没有我就不用了
答案
单选题
客户系统金丝利·家平台,在“我的小组—客户信息”模块里,客户可以查看档位信息和两大类信息()
A.基本信息 B.盈利信息 C.销售信息 D.业态信息
答案
单选题
客户系统金丝利家平台,在我的小组客户信息模块的里,客户可以看到信息和基本信息两大类信息()
A.档位信息 B.盈利信息 C.销售信息 D.业态信息
答案
单选题
云平台中人保报价时,提示:“团体客户信息未在客户管理系统维护,请联系管理员”。此时,我该如何操作()
A.联系区域经理进行企业车客户信息的维护 B.联系店面经理进行企业车客户信息的维护 C.登录人保三代系统进行企业车客户信息的维护
答案
单选题
云空间的四种客户端中,哪种客户端既有用户平台也有管理平台()
A.、 web客户端 B.windows客户端 C.IOS客户端 D.Android客户端
答案
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