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下列对理财的理解,理财规划通常由专业人士提供是正确的()

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判断题
下列对理财的理解,理财规划通常由专业人士提供是正确的()
答案
单选题
()是指经过专业资格认证,即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士
A.理财师 B.经济师 C.经理人 D.精算师
答案
多选题
对理财及理财规划的理解,()是不正确的。
A.理财就是投资,就是怎样赚更多的钱 B.理财规划师设计理财方案时,只需要收集客户的财务信息即可 C.理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段 D.理财是有钱人的事 E.风险管理比获得收益更重要
答案
单选题
一名公司高管要求敏捷管理专业人士提供建议确保项目干系人完全理解产品目标。敏捷管理专业人士应提供什么建议()
A.沟通产品业务计划 B.与关键干系人一起召开会议 C.邀请项目干系人参加sprint规划会议 D.制定产品愿景
答案
多选题
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()
A.保险经纪人 B.律师 C.会计师 D.证券公司的投资顾问 E.房产中介
答案
单选题
以下对理财规划的理解错误的是()。
A.理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售 B.理财规划强调大众化,一项理财规划适用于多个人群 C.理财规划是一项长期规划,贯穿人的一生 D.理财规划通常由专业人士提供
答案
单选题
有关理财规划的理解,以下叙述中()是正确的。
A.进行理财规划,就可以实现自己的梦想 B.理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 C.理财规划是一生的规划,涵盖各个生命阶段 D.理财规划是全方位的规划,规划一次,终身可用
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
下列对理财的理解,表述不正确的是()。
A.理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段 B.理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划 C.理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同 D.理财规划通常由专业人士提供
答案
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