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在确定目标客户后,应及时建立客户信息,便于客户信息的归档、积累和查询。以下哪个系统提供了潜在客户信息的建立和管理功能?()
单选题
在确定目标客户后,应及时建立客户信息,便于客户信息的归档、积累和查询。以下哪个系统提供了潜在客户信息的建立和管理功能?()
A. CMIS
B. CIIS
C. IBS
D. IPB
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单选题
在确定目标客户后,应及时建立客户信息,便于客户信息的归档、积累和查询。以下哪个系统提供了潜在客户信息的建立和管理功能?()
A.CMIS B.CIIS C.IBS D.IPB
答案
判断题
信用卡营销人员将客户信息收集完整后,应及时上传客户信息()
答案
多选题
销售顾问应及时整理客户信息,确定客户级别,如实填写以下表格()
A.《月度意向客户确度表》 B.《客户管理卡》 C.《东风悦达起亚展厅来店/电登记表》 D.《保有客户信息表》
答案
判断题
客户信息的建立。对新装客户,应准确客观的收集、整理客户信息,并及时、准确地录入系统;对分户后的新增户应按照新装客户要求建档,并保留与原客户的档案关系()
答案
判断题
客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()
A.对 B.错
答案
判断题
客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()
答案
判断题
客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息()
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
多选题
银行信贷人员还应通过内外部信息渠道及时了解客户信息,并注意信息来源的(),以便于全面掌握客户情况
A.广泛性 B.真实性 C.全面性 D.权威性 E.有效性
答案
单选题
根据客户提交的资料,选择()建立客户信息交易录入必输选项,建立客户信息,生成客户号。
A.62003 B.62000 C.62004 D.62001
答案
热门试题
客户信息的建立。对新装客户,应准确客观的收集、整理客户信息,并及时、准确地录入系统;对分户后的新增户应按照新装客户要求建档,并保留与原客户的档案关系。A.正确B.错误()
维护和补充客户的其它信息(如客户详细资料、客户临时地址、客户证件信息、个人客户附加信息、企业客户附加信息)可以在建立客户基本信息后,使用()入口交易返回到相应的交易界面进行操作。
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案。
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案()
各相关部门完成客户信息收集网络建立后,需向客户营销部提报《客户信息收集渠道开发计划书》。
客户信息管理包括通过途径收集客户信息资料,建立一套完整的客户信息管理系统,提供完整的客户信息收集系统()
对于DCC系统中客户已记录信息需变更的,应及时更新,要把旧信息删除,输入新信息,并将更新后的客户信息屏打,随凭证保管。
理财师应确保了解客户的(),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标
办理单位一本通开户前,若事先并未建立客户信息,则必须先建立客户信息后才能办理。()
新增客户在客户信息归档时应确保客户的基础信息及关联信息完整、( )。
理财师应确保了解客户的( ),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。
客户时,要核对客户手机号信息,并经客户签字确认,同时告知客户在联系方式变化后应及时到营业厅更改()
对于通过预申请编号联动建立的客户信息,柜台在操作“0901正式客户建立”交易后,系统自动登记以“办公地址”作为客户的对账单邮寄地址信息,柜员无需再做“0926客户地址信息维护”交易()
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为及时更新客户信息,安抄员上门时应了解并记录客户的()
客户信息管理是通过各种途径收集客户信息资料,建立完整的客户信息管理系统,提供完整的客户资料分析系统()
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建立完对私客户信息后,综合柜员需要整理的客户资料有()
客户持二代居民身份证新建客户信息时,若客户名下已存在其他证|件建立的客户信息时,系统已经存在的相应客户信息,不得新建客户信息()
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