理财顾问服务流程不包括( )。
A. 收集资料
B. 资产现状分析
C. 财物目标确认
D. 倾听客户的诉求
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理财顾问服务流程不包括( )。
A.收集资料 B.资产现状分析 C.财物目标确认 D.倾听客户的诉求
答案
理财顾问服务不包括（）
A.财务分析与规划 B.投资建议 C.个人投资产品推介 D.倾听客户的诉求
答案
理财顾问服务所能提供的功能不包括（ ）。
A.财务规划 B.理财产品推介 C.资产管理 D.投资建议
答案
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估 C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估 D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B. C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估 D. E.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估 F. G.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案
理财顾问服务流程最后一步是( )。
A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
答案
理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）
A.明确客户需求 B.测试客户的风险承受能力 C.提供客户评估意见，要求客户签字 D.提供投资建议，推介投资产品 E.按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
答案
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
答案
商业银行在理财顾问服务中给客户提供的服务不包括（）。
A.财务分析与规划 B.信贷产品推介 C.个人投资产品推介 D.投资建议
答案
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）
A.财务分析 B.财务规划 C.投资建议 D.储蓄存款产品推荐
答案
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商业银行在理财顾问服务中给客户提供的服务不包括（）。
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（ ）。
商业银行开展个人理财顾问服务，应防范的风险不包括( )。
国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。
理财顾问服务的特点包括（）
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。
个人理财业务的风险管理，不包括商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的（）
个人理财顾问服务包括（）专业性服务
广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
理财顾问在理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括（）
个人理财顾问服务的风险管理内容包括（ ）。
理财顾问在理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括（ ）。
投资理财顾问是指商业银行向客户提供某些专业化服务，其中不包括（）。
理财投资顾问是指商业银行向客户提供某些专业化服务，其中不包括（）。
理财财务顾问产品的功能不包括（）。
商业银行理财投资顾问服务的内容包括（）。
个人理财业务流程不包括( )。
理财顾问服务的监督管理包括（）等几个层面。
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，对客户的了解内容不包括（）。
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