下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。
A. 为客户进行财务规划
B. 绩效评估
C. 收集客户信息
D. 为客户建立投资组合
E. 客户财务目标分析与确认
查看答案
相关试题
换一换
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。
A.为客户进行财务规划 B.绩效评估 C.收集客户信息 D.为客户建立投资组合 E.客户财务目标分析与确认
答案
下列属于国内理财顾问业务流程的有（ ）。
A.收集客户信息 B.为客户建立投资组合 C.为客户进行财务规划 D.客户财务目标分析与确认E 、 绩效评估
答案
购买理财产品属于理财顾问业务流程中（）步骤的内容。
A.实施计划 B.财务分析 C.绩效评估 D.财务规划
答案
购买理财产品属于理财顾问业务流程中（ ）步骤的内容。
A.实施计划 B.绩效评估 C.财务分析 D.财务规划
答案
购买理财产品属于理财顾问业务流程中哪个步骤的内容（）
A.财务分析 B.财务规划 C.投资建议 D.个人投资产品推介
答案
个人理财顾问服务业务的风险揭示管理措施有（ ）。
A.商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料，商业银行销售的各类投资产品介绍，都应包含相应的风险揭示内容 B.商业银行对客户投资情况的评估和分析等，可以不包含风险揭示内容 C.清晰、准确，确保客户能够正确理解风险揭示的内容 D.商业银行通过理财服务销售的其他产品，不需进行明确的风险揭示 E.客户确认栏语句“本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险”，并不要求客户抄录，只需签名即可
答案
个人理财顾问服务业务的风险揭示管理措施有（）
A.商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料，商业银行销售的备类投资产品介绍，都应包含相应的风险揭示内容 B.商业银行对客户投资情况的评估和分析等，可以不包含风险揭示内容 C.风险揭示应当充分、清晰、准确，确保客户能够正确理解风险揭示的内容 D.商业银行通过理财服务销售的其他产品，不需进行明确的风险揭示 E.客户确认栏语句“本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险”，并不要求客户抄录，只需签名即可
答案
下列关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述，正确的有（）。
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 B.必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见 C.在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 D.在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务问题 E.在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
答案
下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（）。
A.客户自行管理和运用资金 B.商业行主要向客户提供财务分析与规划 C.它是一种针对个人客户的专业化职务 D.收益和风险由客户和银行共同分担
答案
下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（）。
A.个人理财服务顾问业务可能对商业银行法律风险 B.商业银行应当建立个人理财顾问服务业务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况 C.商业银行开展个人理财顾问服务，应根据不同种类个人理财顾问服务的特点，以及客户的经济状况 D.客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行应制定专门文件，列明商业银行意见
答案
热门试题
下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（ ）。
下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（ ）。
下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（）
理财顾问与综合理财服务业务的主要风险是( )。
理财顾问与综合理财服务业务的主要风险是（ ）。
理财顾问与综合理财服务业务的主要风险是（）
理财顾问与综合理财服务业务的主要风险是( )。
理财顾问与综合理财服务业务风险主要在于（）
下列关于个人理财顾问服务业务的表述，错误的是（ ）。
下列关于个人理财顾问服务业务的表述中，错误的是（ ）。
国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。
下列属于理财顾问服务的业务是（）
理财顾问与综合理财服务业务风险主要在于（ ）。
下列不属于个人理财的业务流程的是( )。
关于规范理财顾问服务业务操作程序,表述正确的是（）
充换电网络95598电话服务业务包括，各项业务流程实行闭环管理（）
关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述，正确的是：（）
商业银行中个人理财业务中，属于理财顾问服务的有（）。
商业银行中个人理财业务中，属于理财顾问服务的有（ ）。
下列属于非涉税鉴证服务基本业务流程的有( )。
使用微信扫一扫登录
