理财师应确保了解客户的（），并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标

营销员可以充分利用交易会、展会寻找客户，与客户联络感情、沟通了解。 理财师可以了解客户的基本情况主要（）。 基金客户个性化服务内容包括（）。Ⅰ.做好客户的动态分析Ⅱ.通过加强客户沟通了解客户深度需求Ⅲ.做好客户的参谋Ⅳ.为客户提供基金盈利预测服务 税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（） 基金客户个性化服务不包括（）。Ⅰ.做好市场的动态分析Ⅱ.基金客户档案管理与保密Ⅲ.通过加强客户沟通了解客户深度需求Ⅳ.做好客户的参谋 了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。（  ） 理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。 了解客户是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础。（） 了解客户是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础。 为成功地完成任务,项目团队内部成员之间需要通过沟通了解()A 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包（）。 在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。 理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。 基金客户个性化服务包括（ ）。Ⅰ．做好客户的动态分析Ⅱ．基金客户档案管理与保密Ⅲ．通过加强客户沟通了解客户深度需求Ⅳ．做好客户的参谋 在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息并不重要（） 理财师通过电话与客户沟通，相比面谈沟通的优点是（） （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机