多选题

理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。

A. 词语的特定意思
B. 不要使用保证、肯定等措辞
C. 在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的语言
D. 避免主观臆断
E. 语速和长度

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多选题
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
A.词语的特定意思 B.不要使用“保证”等词 C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的词语 D.避免主观臆断 E.语速和长度
答案
多选题
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
A.词语的特定意思 B.不要使用保证、肯定等措辞 C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的语言 D.避免主观臆断 E.语速和长度
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改 D.不得向客户作出收益保证或承诺 E.合同签订后应送交档案管理部门存档
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同在某一条款出现歧义,应提请所在机构的相关部门进行修改 D.不得向客户做出收益保证和承诺 E.合同签订后,应送交档案管理部门存档
答案
多选题
理财规划师在与客户进行语言交流的过程中,可以使用()的措辞。
A.保证 B.肯定 C.必然 D.可能 E.大概
答案
多选题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改 D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
答案
多选题
理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。
A.注意语速和长度 B.理财规划师要注意词语的特定意思 C.避免主观臆断 D.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心 E.尽量使用命令语气
答案
多选题
理财规划师语言交流中需要注意的问题有(  )。
A.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心 B.使用亲切的话语 C.注意语速和长度 D.尽量使用命令语气 E.理财规划师要注意词语的特定意思
答案
多选题
理财规划师语言交流中需要注意的问题有(  )。  
A.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心 B.使用亲切的话语 C.注意语速和长度 D.尽量使用命令语气 E.理财规划师要注意词语的特定意思
答案
多选题
理财规划师提问时应注意()。
A.问题不应该太多 B.提出的问题应当是开放式的 C.最好不要问原因式问题 D.三个或者更多的问题,使客户的回答更有逻辑 E.不要一连串地提问
答案
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理财规划师提问时应注意()。 执行理财方案时,理财规划师应注意( )。 执行理财方案时,理财规划师应注意() 理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时,应特别注意() 理财规划师在提问时,应注意()。 理财规划师在对客户进行收支表分析时应该特别注意() 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。 在进行汽车消费信贷时,理财规划师应提醒客户注意的事项不包括()。 在与客户交谈和沟通中,理财规划师值得推崇的语言方式是()。 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( ) 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。() 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是(  )。 理财规划师在对遗产价值进行计算和评价时要注意()。 理财规划师在对客户进行纳税筹划时,应注意纳税筹划的风险,下列不属于纳税筹划风险的是() 理财规划师在对客户进行纳税筹划时,应注意纳税筹划的风险,下列不属于纳税筹划风险的是() 在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。
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