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理财规划师在对遗产价值进行计算和评价时要注意()。
单选题
理财规划师在对遗产价值进行计算和评价时要注意()。
A. 遗产评估机构的选择
B. 不要遗漏某些容易被忽略的资产和负债项目
C. 客户的临终医疗费用不能算入遗产的负债
D. 遗产现值和终值的计算
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单选题
理财规划师在对遗产价值进行计算和评价时要注意()。
A.遗产评估机构的选择 B.不要遗漏某些容易被忽略的资产和负债项目 C.客户的临终医疗费用不能算入遗产的负债 D.遗产现值和终值的计算
答案
单选题
理财规划师对客户遗产进行计算和评估时,()说法正确。
A.严格按照客户提供的财产情况进行计算 B.认为遗产就是客户的净资产总额 C.计算遗产价值要考虑客户的负债情况 D.遗产价值要根据其支付价值来计算
答案
多选题
理财规划师需要注意的风险有()。
A.财务风险 B.汇率风险 C.人身风险 D.通货膨胀风险 E.市场风险
答案
多选题
下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。
A.通观全盘、整体规划原则 B.建立现金保障原则 C.追求收益优先原则 D.消费、投资与收入相匹配原则 E.节流重于开源原则
答案
多选题
理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。
A.注意语速和长度 B.理财规划师要注意词语的特定意思 C.避免主观臆断 D.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心 E.尽量使用命令语气
答案
多选题
理财规划师语言交流中需要注意的问题有( )。
A.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心 B.使用亲切的话语 C.注意语速和长度 D.尽量使用命令语气 E.理财规划师要注意词语的特定意思
答案
多选题
理财规划师语言交流中需要注意的问题有( )。
A.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心 B.使用亲切的话语 C.注意语速和长度 D.尽量使用命令语气 E.理财规划师要注意词语的特定意思
答案
单选题
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
A.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来 B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 C.妥善保管理财计划的执行记录 D.理财方案的制订和执行最好一成不变
答案
单选题
执行理财方案时,理财规划师应注意()
A.妥善保管理财计划的执行记录 B.理财方案的制定和执行最好一成不变 C.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 D.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
答案
多选题
理财规划师提问时应注意()。
A.问题不应该太多 B.提出的问题应当是开放式的 C.最好不要问原因式问题 D.三个或者更多的问题,使客户的回答更有逻辑 E.不要一连串地提问
答案
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理财规划师提问时应注意()。
理财规划师在对宏观经济形势进行分析和预测时,要注意的事项不包括()。
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
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理财规划师在对客户进行收支表分析时应该特别注意()
理财规划师在为客户做投资规划时,需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括()。
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按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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