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在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请()
判断题
在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请()
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在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请。
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在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请()
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单选题
财富顾问服务费按月收取,财富顾问服务费每月()元。每月()日系统自动推送当月收费客户名单,每月()日扣收。
A.1000;1;月末 B.500;5;25 C.1000;5;月末 D.500;1;25
答案
单选题
财富顾问服务费按月收取,财富顾问服务费每月()元。每月()日系统自动推送当月收费客户名单,每月()日扣收
A.1000;1;月末 B.500;5;25 C.1000;5;月末 D.500;1
答案
多选题
管户客户经理发起财富顾问服务费豁免申请,豁免期可选()个月
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月 E.5个月
答案
单选题
财富顾问岗位资格认证是指财富顾问在上岗前必须经过私人银行财富顾问核心课程培训,通过认证考试,获得()
A.I.岗位资格证书 B.J.职业资格认证 C.K.CFA、FRM、CPB 等证书 D.L.专业技术等级认证
答案
多选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()
A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案 B.为客户提供顾问咨询服务 C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
答案
多选题
分行私人银行部财富顾问应主要承担什么职责()
A.专业服务 B.区域推动
答案
单选题
私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等( )顾问金融服务的业务。
A.综合化 B.个性化 C.高端化 D.差异化
答案
单选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()
A.私人银行客户签约指标 B.签约客户金融资产余额指标 C.私人银行目标客户增长情况 D.属地客户经理对顾问支持工作的满意度
答案
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银行应整合各金融产品的研究团队及销售管理系统,由具备专业执证资格且服务资历丰富的人员担任财富顾问和私人银行顾问。
银行应整合各金融产品的研究团队及销售管理系统,由具备专业执证资格且服务资历丰富的人员担任财富顾问和私人银行顾问()
专家顾问是指农业银行定期为私人银行客户免费提供与财富配置相关的资讯报告服务()
取消3%前期服务费,对客户顾问有哪些优势()
私人银行顾问收到审阅提示并完成审阅交易即代表私人银行申请审批完成。
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私人银行顾问服务的风险合规管理要点包括()
在私人银行法律税务咨询服务推广使用中,财富顾问应努力挖掘客户需求,对接我行金融产品及相关服务,该说法正确吗()
以下属于农业银行私人银行顾问咨询服务的是()
为私人银行客户提供顾问和咨询服务是私人银行服务的重要体现,主要包括以下服务内容()
以下哪两项属于我行私人银行顾问咨询服务()
私人银行顾问咨询业务是指私人银行投融资业务( )
私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。
根据《2014年私人银行客户服务需求分析报告》,对私人银行客户顾问咨询需求调查中,需求排名第一()
证券投资顾问服务费用应当以( )收取。
私人银行客户对顾问咨询服务需求调查中,排在前两位的是()
在检视服务过程中,财富顾问需要做什么()
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》,属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过个()
专享信贷服务中不属于财富顾问职责的是()
财富顾问和客户经理是否有必要参加私人银行法律税务专业培训,以提高营销维护能力()
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