单选题

理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系

A. (3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1)
B. (3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4)
C. (6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4)
D. (6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)

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单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系
A.(3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1) B.(3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4) C.(6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4) D.(6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)
答案
判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4) B.(6)(2)(5)(3)(1)(4) C.(3)(2)(6)(1)(5)(4) D.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)制订理财规划方案; (4)后续跟踪服务; (5)明确客户的理财目标; (6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B. C.(3)(2)(6)(1)(5)(4) D. E.(6)(2)(5)(3)(1)(4) F. G.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
答案
单选题
我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是(  )。
A.对客户资产管理目标进行分析 B.为客户进行基础规划 C.接触客户,建立信任关系 D.为客户进行资产状况分析
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是()。<br/>(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;<br/>(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;<br/>(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
答案
单选题
理财师工作流程的基本步骤包括(      )。
A.明确客户的理财目标 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.接触客户,建立信任关系 D.制订理财规划方案 E.后续跟踪服务
答案
单选题
理财师的工作流程6个步骤依次是(  )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④
答案
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理财师的工作流程包括()。 理财师的工作流程包括() 理财师的工作流程包括()。 理财师的工作流程概括为( )。 在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。 在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。 下列属于理财师工作流程的有( ) 理财师的工作流程概括为如下() 理财师工作流程的最后一步是() 理财师工作流程的第三步是( )。 关于理财师的工作流程,下列说法错误的是(  ). 理财师的工作流程的第一步是( )。 下列(  )不属于理财师的工作流程所包含的内容。 下列不属于理财师的工作流程的一项是(  )。 理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,( )步骤可以简化。 王先生为子女积累教育金,需要具有强制储蓄功能的金融投资品种,理财师可为他选择()。[ 2015年10月真题] 理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构理财师本人已经相识,关系到位且需求明确的客户,(  )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时(  )步骤可以简化。 在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是(  )。 在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( ) 在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()  
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