理财规划经常以短期规划方案的形式表现。（）
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理财规划经常以短期规划方案的形式表现。（）
A.正确 B.错误
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专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ）
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意的事项有（）
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
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作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍（）
答案
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍（）
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意下列哪些事项?( )
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
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理财规划方案只能是单项理财目标的规划（）
答案
理财规划方案只能是单项理财目标的规划（）
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理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有（）
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
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理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于（）。
理财规划方案一般包含以下基本规划（ ）。
理财规划方案一般包含以下基本规划（ ）。
理财规划方案一般包含以下基本规划（）
理财规划方案的基本规划一般包括（）
理财规划方案一般包含的基本规划有（）
理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。
执行理财方案时，理财规划师应注意( )。
执行理财方案时，理财规划师应注意（）
理财规划方案内容主要包括（）。
执行理财规划方案的原则有（ ）
理财规划方案内容主要包括()。
理财规划方案制定的步骤包括（）
一般来说，理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
企业文化建设规划通常以（）的形式出现
在家庭综合理财规划方案中，专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括（）
理财规划方案的主要内容有（）
单项（目标）理财规划方案分类主要包括（）。
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