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理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是()
单选题
理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是()
A. 装修房屋
B. 30岁进行养老规划
C. 休闲旅游
D. 购买手提电脑
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单选题
理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是()
A.装修房屋 B.30岁进行养老规划 C.休闲旅游 D.购买手提电脑
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
多选题
理财规划师在为客户做投资规划时,必须明确投资规划与理财规划的关系,下列有关两者关系的说法正确的有()。
A.投资规划是理财规划的一个组成部分 B.投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 C.理财规划是投资规划的一个组成部分 D.理财规划是投资规划的基础 E.理财规划就是投资规划
答案
多选题
理财规划师在为客户做投资规划时,需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括()。
A.利率风险 B.汇率风险 C.违约风险 D.通货紧缩风险 E.流动性风险
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
单选题
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()
A.利率风险 B.客户的风险承受能力 C.汇率风险 D.税率风险
答案
判断题
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( )
A.正确 B.错误
答案
热门试题
基于教育规划稳健型原则,理财规划师不鼓励客户投资于()。
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上,投资与理财的关系()。
理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括()。
理财规划师在为客户制定投资规划之前必须了解客户以及客户家庭的各方面信息,并经过分析后确定客户的理财目标,关于确定投资目标的原则下列表述不正确的是()。
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。
理财规划师在为客户做退休养老规划时()不是主要考虑的因素。
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有()。
在为客户进行投资规划时,理财规划师须了解各种投资工具的特点,其中()不属于债券的基本要素。
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。关于投资目标的期限,理财师的下列建议不正确的是()
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
客户从理财规划师处了解到()不是KEITS的按投资标的划分的种类之一。
理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指()。
理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。
()是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
理财规划师要对客户现行
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