单选题

理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指()。

A. 市场价值
B. 历史价值
C. 依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值
D. 重置价值

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单选题
理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指()。
A.市场价值 B.历史价值 C.依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值 D.重置价值
答案
多选题
理财规划师在对客户进行收支表分析时应该特别注意()
A.理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B.对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注 C.任何客户都应该努力保持正的净现金流量 D.理财师应关注于减少客户家庭的债务负担 E.理财师应着重关注家庭的资产配置合理性
答案
多选题
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时,应特别注意()
A.理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例 B.对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注 C.任何客户都应该努力保持正的净现金流量 D.理财师应关注于减少客户家庭的债务负担 E.理财师应着重关注家庭的资金配置合理性
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()
A.利率风险 B.客户的风险承受能力 C.汇率风险 D.税率风险
答案
多选题
理财规划师在为客户做投资规划时,需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括()。
A.利率风险 B.汇率风险 C.违约风险 D.通货紧缩风险 E.流动性风险
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改 D.不得向客户作出收益保证或承诺 E.合同签订后应送交档案管理部门存档
答案
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理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 理财规划师需要注意的风险有()。 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 是理财规划师根据客户 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循() 理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。 理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。 为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( ) 为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。() 理财规划师在对遗产价值进行计算和评价时要注意()。 理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。 理财规划师语言交流中需要注意的问题有(  )。 理财规划师语言交流中需要注意的问题有(  )。   如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师要对客户现行 一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
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