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客户经理向投资者进行产品营销推介时,应充分提示风险,注意不得提供要素,改为提供,并说明其不构成收益承诺,确保产品营销宣传依法合规()
单选题
客户经理向投资者进行产品营销推介时,应充分提示风险,注意不得提供要素,改为提供,并说明其不构成收益承诺,确保产品营销宣传依法合规()
A. 预期收益率;业绩比较基准
B. 固定收益率;业绩比较基准
C. 浮动收益率;预期收益率
D. 固定收益率;预期收益率
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客户经理向投资者进行产品营销推介时,应充分提示风险,注意不得提供要素,改为提供,并说明其不构成收益承诺,确保产品营销宣传依法合规()
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单选题
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A.对银行综合信息进行介绍 B.收取已经消费者填写的金融产品与服务的申请文件 C.推介银行产品 D.寻找和开拓客户资源
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判断题
客户经理在贷款发放和产品推介过程中,应向客户充分披露产品信息,揭示产品风险,避免误导客户、错误销售;若客户要求,低柜理财经理可以代客户填写理财风险提示的摘录和客户签名。( )
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判断题
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答案
单选题
理财经理要充分了解客户的基本信息及风险偏好,根据客户风险评估结果向客户推介合适的金融产品,充分揭示产品风险,避免误导客户、错误销售()
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答案
单选题
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答案
多选题
客户经理向客户介绍金融产品的目的主要有。---营销知识()
A.唤醒客户对现有问题的重视 B.让客户了解能获得哪些改善 C.让客户了解其他银行产品的缺点和劣势 D.让客户产生金融服务需求的欲望 E.让客户认识到本行的产品和服务能满足其需求
答案
多选题
客户经理营销知识2◆客户经理向客户拜访预约的方法,包括()
A.当面预约 B.委托预约 C.信函预约 D.电话预约
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投资者的评估结果有效期最长不得超过()年。募集机构逾期再次向投资者推介私募基金时,需重新进行投资者风险评估。同一私募基金产品的投资者持有期间超过()年的,无需再次进行投资者风险评估。
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基金销售人员在向投资者推介基金时应征得投资者的同意,如投资者不愿或不便接受推介,基金销售人员应尊重投资者的意愿。
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