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定期汇报投资组合的净值和明细对客户有效执行资产配置方案有何好处()
多选题
定期汇报投资组合的净值和明细对客户有效执行资产配置方案有何好处()
A. 可以增强投资透明度
B. 增进客户的信任感
C. 让客户放心、安心
D. 获得表扬
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多选题
定期汇报投资组合的净值和明细对客户有效执行资产配置方案有何好处()
A.可以增强投资透明度 B.增进客户的信任感 C.让客户放心、安心 D.获得表扬
答案
单选题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每( )执行一次
A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
答案
单选题
投资组合管理的反馈由()组成。Ⅰ、监控和再平衡 Ⅱ、业绩评估 Ⅲ、执行 Ⅳ、建立战略资产配置
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
多选题
某投资经理要为客户配置资产组合,该客户希望资产组合波动小于市场波动。该投资经理需从以下不同 β值的资产中选择两种,每种资产配置比率是50%, 则不可能被选入组合的资产β值是()
A.0.8 B.1.5 C.1.1 D.1.3 E. 0.7
答案
判断题
投资者风险偏好曲线与有效资产前沿组合相切,模拟出最优资产配置()
答案
多选题
投资规划是根据客户(),为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
A.年龄 B.资产状况 C.风险承受能力 D.理财目标 E.投资方向
答案
单选题
资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求,将客户的资金在各种类型资产上进行配置,确定用于各种类型资产的资金比例。首先做的配置是战略资产配置,主要是指在较长的投资期限内,根据各类资产的(),确定最能满足投资者风险与回报率目标的长期资产组合。
A.收益能力 B.风险特征 C.风险和收益特征 D.风险和收益特征以及投资者的投资目标
答案
判断题
储蓄产品组合,投资产品组合和投机产品组合都是个人资产配置中必备的。()
答案
主观题
年金基金财产以投资组合为单位,投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品等权益类资产的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的()。其中,投资港股通标的产品的比例,不得高于投资组合委托投资资产净值的();投资单只股票专项型养老金产品的比例,不得高于投资组合委托投资资产净值的()
答案
判断题
固定资产、债权、债务等明细账可逐笔登记,也可定期汇总登记()
答案
热门试题
()是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定资产配置和投资组合方案,实现其投资目标的过程
下列对投资组合管理的基本步骤判断正确的是( )。Ⅰ对投资管理能力的评价包括三部分:业绩度量、业绩归因和绩效评估Ⅱ在实践中,再平衡只能定期进行Ⅲ投资经理有时候会特地让投资组合的实际资产配置临时偏离其战略资产配置Ⅳ业绩归因是确定投资组合收益的来源
资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求,将客户的资金在各种类型资产上进行配置,确定用于各种类型资产的资金比例。首先做的配置是战略资产配置,主要是指在较长的投资期限内,根据各类资产的(),确定最能满足投资者风险一回报率目标的长期资产组合。
有关研究显示,资产配置对投资组合的业绩贡献率达到()。
理财规划师建议客户进行资产配置时要多注意非关联资产的配置,因为资产组合理论表明,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效降低()。
关于投资组合、资产配置和投资规划的关系,下列说法中正确的是()
金融资产投资组合是从时间和风险两个维度配置资产。在时间和风险两个维度上有效配置资产是投资管理的核心()
下列对投资组合管理的基本步骤判断正确的是()。<br/>Ⅰ对投资管理能力的评价包括三部分:业绩度量、业绩归因和绩效评估<br/>Ⅱ在实践中,再平衡只能定期进行<br/>Ⅲ投资经理有时候会特地让投资组合的实际资产配置临时偏离其战略资产配置<br/>Ⅳ业绩归因是确定投资组合收益的来源
据有关研究显示,资产配置对投资组合业绩的贡献率达到( )。
以投资组合保险策略进行资产配置,对市场流动性的要求()。
对于主动投资来说,由于其投资组合的资产配置与具体投资对象相对稳定,交易的执行成本相应也较( )。
股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标,在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的()。
股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标,在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的( )。
产品净值波动是因产品所配置资产估值变动而造成的产品单位净值上升和下降,对配置资产估值影响的因素有哪些?()
()是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。
投资规划的步骤,包括()Ⅰ.客户分析Ⅱ.资产配置Ⅲ. 证券选择Ⅳ.投资实施和投资评价
以投资组合保险策略进行资产配置,对市场流动性的要求是()。
资产配置的投资组合保险策略的特征包括()。
有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合,它位于所有资产和资产组合的()
()是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助实现理财目标的过程
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