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理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每( )执行一次
单选题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每( )执行一次
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
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理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每( )执行一次
A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
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单选题
分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的进行分析和评估()
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答案
单选题
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答案
多选题
理财经理为客户进行基金资产配置时,应该()。
A.将客户按其风险属性分为不同的类型 B.确定将多少比例的资产投资于基金 C.确定怎么对基金资产进行配置 D.确定怎样能使管理费用更低一些
答案
单选题
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答案
多选题
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单选题
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A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.24个月
答案
多选题
理财经理应该是在熟悉()的基础上,对投资、保险、税收等相关知识都有深入了解的个人理财规划专家。
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答案
单选题
理财经理可定期了解客户资产状况,给出合理性的财富规划建议,指导客户实施并跟踪执行成效。这属于()
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答案
单选题
定期预算执行情况分析包括()
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答案
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弹性预算使预算执行情况的评价和考核,建立在更加现实和可比的基础上。 ( )
为客户进行资产配置是理财经理非常重要的工作之一,以下哪项关于资产配置的描述是错误的()
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合同洽谈、档案保管、执行情况检查监督、执行后的效益评估是合同基础管理工作内容。
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