单选题

理财师需要将合适的基金产品推荐给合适的客户,根据()原则进行基金销售

A. 公开
B. 公正
C. 诚实守信
D. 风险匹配

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单选题
理财师需要将合适的基金产品推荐给合适的客户,根据()原则进行基金销售
A.公开 B.公正 C.诚实守信 D.风险匹配
答案
判断题
理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户,其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险级与客户的风险承受能力评级建立对应关系,并根据这两者的风险等级对理财产品的起点金额进行适当的等级设置,以实现风险匹配,避免误导销售。( )
答案
判断题
理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户,其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险评级与客户的风险承受能力评级建立对应关系,并根据这两者的风险等级对理财产品的起点金额进行适当的等级设置,以实现风险匹配,避免误导销售。
A.正确 B.错误
答案
单选题
了解客户需求,根据客户的特性推荐合适的基金产品是基金销售的关键()
A.正确 B.错误
答案
单选题
一个金融机构或理财师难以做到让所有类型的客户非常满意,只有分析、了解客户,才能有针对性地提供合适的产品和服务,因此,理财师需要先进行( )。
A.市场细分与客户定位 B.提高客户替换壁垒 C.加强客户关系或感情维系 D.提供有价值的优异客户服务
答案
判断题
大堂经理要将识别出的优质客户推荐给个人客户经理。()
A.对 B.错
答案
判断题
大堂经理要将识别出的优质客户推荐给个人客户经理()
答案
判断题
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
A.对 B.错
答案
单选题
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
A.正确 B.错误
答案
单选题
基金从业人员在向客户推荐或者销售基金时,要坚持()原则,向客户推荐或者销售合适的基金。
A.专业性 B.审慎性 C.适用性 D.合法性
答案
热门试题
银行理财人员可以将低风险级别产品推荐给高风险承受能力的客户。(  ) 银行理财人员可以将低风险级别产品推荐给高风险承受能力的客户() 基金从业人员在向客户推荐或者销售基金时,要坚持销售( )原则,向客户推荐或者销售合适的基金。 了解客户、有针对性地推荐合适的投资理财产品和服务项目,日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师()的重要砝码 银行理财人员可以将低风险级别理财产品推荐给高风险承受能力的客户。( ) 理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系,更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。( ) 了解客户、有针对性地推荐合适的投资理财产品和服务项目,日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师__、__和__的重要砝码() 首先了解客户,然后有针对性的为客户推荐理财产品,这是()对理财师提出的要求 把合适的基金产品或者服务销售给合适的投资者,遵循的是基金客户服务的()原则 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。 下列产品中不适合推荐给后享受型客户的是( )。 理财师去见客户不需要预约() 理财师去见客户不需要预约() 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 理财师与客户建立关系时,需要注意() 理财师需要收集全权委托客户的哪些信息()
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