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初次接触客户阶段,理财师需要明白的问题有()

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初次接触客户阶段,理财师需要明白的问题有()
答案
多选题
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()
A.理财师的客户从哪里来 B.客户的需求是什么 C.理财师的专业 D.理财师的道德
答案
多选题
初次接触客户阶段,理财师重点工作包括()。
A.礼节性问候 B.了解客户需求 C.寻找突破口 D.业务操作环节 E.跟踪服务
答案
多选题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.如实告知客户自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
多选题
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
多选题
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的关系 C.定期联系客户(电话或面谈) D.尽心尽力提供专业服务 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
多选题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话或见面) D.尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
多选题
理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。
A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.相互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟踪服务
答案
多选题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话或见面) D.尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
多选题
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
A.历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
答案
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在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。 在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有(  )。 在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有(  )。 理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 理财师去见客户不需要预约() 理财师去见客户不需要预约() 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品() 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。 理财师与客户建立关系时,需要注意() 理财师需要收集全权委托客户的哪些信息() 某位客户一直不是很明白严重的通货膨胀为什么是很危险的,就此问题咨询了某位理财师,以下是该理财师的表述,其中正确的是()。 某位客户一直不是很明白严重的通货膨胀为什么是很危险的,就此问题咨询了某位理财师,以下是该理财师的表述,其中正确的是()。 通常情况下,理财师与客户的首次接触是( )。 理财师了解客户的渠道和方法有( )。 理财师了解客户的渠道和方法有() 理财师了解客户的渠道和方法有( )。
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